Sari la conținut
ROENRU

CRM adaptat companiei

Fiecare client are context. Fiecare cerere, un următor pas.

Adaptăm un CRM la modul în care vinde și lucrează compania: clienți, discuții, oferte și responsabilități clare, de la prima solicitare la predare.

Descoperă soluția

01 / Pentru cine

Când clientul știe mai mult decât colegul care îl preia

Clientul sună din nou, dar persoana care i-a făcut oferta nu este disponibilă. Colegul caută mesajele, întreabă echipa și îl roagă să repete explicațiile. Într-o echipă mică, un CRM poate clarifica rapid cine răspunde și ce a promis. Într-o companie cu mai multe departamente, contează și predarea între vânzări, servicii și conducere, cu acces potrivit fiecărui rol. Pornim de la aceste situații concrete, ca să stabilim ce informații merită înregistrate și ce poate rămâne în afara sistemului.

02 / Ce poate cuprinde proiectul

Relația cu clientul, organizată pentru munca de zi cu zi

01

Fișa clientului și istoricul comun

Definim informațiile utile despre companie, persoane de contact, discuții și documente. Organizăm istoricul astfel încât colegul care preia cererea să găsească rapid contextul, fără să adunăm câmpuri pe care nimeni nu le folosește.

02

Oferte și etape potrivite vânzării

Adaptăm traseul unei oportunități: solicitare nouă, clarificare, ofertare, răspuns și închidere. Stabilim ce trebuie cunoscut înainte de fiecare pas și când o ofertă acceptată se predă către echipa care livrează lucrarea sau serviciul.

03

Responsabilități și vizibilitate

Pentru fiecare cerere stabilim un responsabil, sarcini și termene de revenire. Managerul poate urmări situațiile care cer atenție, iar colegii văd informațiile necesare rolului lor, în limitele de acces convenite cu voi.

03 / Exemplu de utilizare

Exemplu ilustrativ: de la solicitare la o predare clară

O companie primește o cerere pentru instalarea unor echipamente. Managerul de vânzări înregistrează cerințele, pregătește oferta și stabilește data revenirii. Clientul acceptă în timp ce managerul lipsește. Într-un CRM adaptat acestui proces, colegul care preia poate vedea versiunea ofertei, condițiile discutate și persoana de contact. Cererea ajunge apoi la echipa de instalare cu responsabil și următorul pas stabilit. Acesta este un scenariu posibil de configurare; documentele, etapele și legăturile cu alte sisteme se stabilesc pentru fiecare proiect.

04 / Cum lucrăm

Adaptăm baza CRM la procesul vostru

  1. 01

    Urmărim o cerere reală

    Parcurgem împreună traseul de la primul contact la predare. Notăm informațiile necesare, blocajele, rolurile și situațiile speciale pe care sistemul trebuie să le gestioneze.

  2. 02

    Alegem baza potrivită

    Comparăm nevoile cu funcțiile unei baze CRM existente. Stabilim ce se configurează, ce trebuie dezvoltat suplimentar și ce rămâne în sistemele pe care le folosiți deja.

  3. 03

    Adaptăm și pregătim datele

    Configurăm câmpurile, etapele, documentele și accesul. Selectăm datele de adus, verificăm dublurile și convenim regulile de import înainte de a muta informațiile relevante.

  4. 04

    Testăm cu cei care îl folosesc

    Echipa parcurge cazuri reprezentative, inclusiv predări și excepții. Ajustăm configurarea, pregătim instrucțiuni practice și stabilim cum preluați administrarea și solicitările de schimbare.

05 / Ce primești

Ce primește echipa

  • CRM configurat pentru fluxul, câmpurile și rolurile convenite.
  • Datele agreate importate și verificate, cu evidența problemelor rămase.
  • Scenarii de lucru validate, ghid de utilizare și predare către responsabilul intern.

Ce poate cuprinde proiectul

Ce stabilim înainte de implementare

  • Pornim de la o bază existentă când se potrivește; funcțiile suplimentare se evaluează separat.
  • Istoricul importat depinde de calitatea și accesibilitatea datelor disponibile.
  • Conectarea mesajelor, comenzilor sau altor sisteme se include doar după verificarea accesului și a scopului.

De unde începem

Discutăm despre proiect

Arată-ne o solicitare tipică, un model de ofertă și felul în care o predați între colegi. Poți elimina datele personale; ne interesează pașii și informațiile necesare echipei.

Să discutăm CRM-ul companiei