Цифровой консалтинг, разработка ПО, автоматизация и AI. Выбираем направление исходя из процессов и целей вашего бизнеса.
Все решения ↗CRM под процессы вашей компании
Адаптируем CRM к работе компании: клиенты, переписка, предложения и ответственные в одном месте — от первого обращения до передачи заказа в работу.
Подробнее о решении01 / Для кого
Клиент звонит повторно, но сотрудник, который готовил предложение, недоступен. Коллега ищет сообщения, спрашивает команду и просит клиента заново объяснить ситуацию. Небольшой команде CRM помогает понять, кто отвечает и что уже обещано. В компании с несколькими отделами важна также передача работы между продажами, сервисом и руководством, с доступом по ролям. Мы начинаем с таких повседневных ситуаций, чтобы определить, какие сведения нужно сохранять, а что может остаться за пределами системы. Это помогает избежать лишних полей и записей, которые никто не использует.
02 / Что может включать проект
Определяем, какие сведения о компании, контактных лицах, разговорах и документах нужны сотрудникам. Организуем историю так, чтобы коллега, принявший обращение, мог быстро разобраться в ситуации без лишних полей и повторного сбора уже известных команде данных.
Настраиваем путь сделки: новое обращение, уточнение, подготовка предложения, ответ и завершение. Определяем, что нужно знать перед каждым переходом и в какой момент принятое предложение следует передать команде, которая выполняет работу или оказывает услугу.
Для каждого обращения определяем ответственного, задачи и сроки следующего контакта. Руководитель может видеть ситуации, требующие внимания, а сотрудники — сведения, необходимые для их работы, в пределах прав доступа, которые мы согласуем с вашей компанией.
03 / Пример использования
Компания получает запрос на установку оборудования. Менеджер записывает требования, готовит предложение и назначает дату следующего контакта. Клиент соглашается, пока менеджер отсутствует. В CRM, адаптированной к этому процессу, другой сотрудник может найти нужную версию предложения, обсуждённые условия и контактное лицо. Затем запрос передаётся команде установки с назначенным ответственным и понятным следующим шагом. Это пример возможной настройки, а не история реализованного проекта. Документы, этапы и связи с другими системами определяются отдельно для каждой компании с учётом её работы.
04 / Как мы работаем
Вместе проходим путь от первого контакта до передачи в работу. Определяем нужные сведения, задержки, роли и нестандартные ситуации, которые система должна учитывать.
Сопоставляем потребности с возможностями существующей CRM. Определяем, что можно настроить, что потребует дополнительной разработки и какие задачи останутся в системах, которыми вы уже пользуетесь.
Адаптируем поля, этапы, документы и доступ. Выбираем данные для переноса, проверяем дубли и согласуем правила импорта, прежде чем переносить нужную информацию в систему.
Сотрудники проходят типичные ситуации, включая передачу работы и исключения. Мы уточняем настройки, готовим практические инструкции и определяем ответственных за администрирование и дальнейшие изменения.
05 / Что вы получаете
Что может включать проект
С чего начнём
Покажите типичное обращение, образец предложения и порядок передачи работы между коллегами. Личные данные можно удалить: нам важны этапы, ответственность и информация, которая нужна команде для продолжения работы с клиентом.
Обсудить CRM вашей компании
