Цифровой консалтинг, разработка ПО, автоматизация и AI. Выбираем направление исходя из процессов и целей вашего бизнеса.
Все решения ↗Порталы для клиентов и партнёров
Создаём порталы для заявок, документов и согласований: каждый клиент или партнёр видит свои работы и понимает, какой следующий шаг от него нужен.
Подробнее о решении01 / Для кого
Клиент спрашивает, началась ли работа, менеджер ищет последнюю смету, а партнёр отправляет документ в отдельной переписке. Информация есть, но тот, кому она нужна, не может найти её самостоятельно. Небольшой команде портал помогает собрать заявку, документы и подтверждение клиента в одном месте. Для компании с филиалами или дистрибьюторами важны учётные записи организаций, права представителей и разграничение заказов. Мы определяем, что должен видеть и делать каждый участник, сохраняя внутренние заметки и сведения о других клиентах закрытыми для него.
02 / Что может включать проект
Определяем, как клиент подаёт заявку, какие материалы прикладывает и за какими этапами следит. Отделяем полезные ему обновления от внутренних заметок и показываем, кто должен сделать следующий шаг: клиент, сотрудник или партнёр.
Организуем сметы, файлы и версии для просмотра и согласования. Определяем, кто вправе подтвердить документ, что означает подтверждение и как обе стороны смогут проверить историю, не перепутав предыдущую версию с актуальной.
Проектируем личные учётные записи и доступ по организации, роли или заказу. Партнёр видит только порученные ему работы, а администратор может закрыть доступ, когда сотрудничество заканчивается или обязанности конкретного человека в компании меняются.
03 / Пример использования
Представим компанию, которая ремонтирует оборудование для других предприятий. Клиент отправляет заявку с фотографиями и видит, когда начинается диагностика. Команда размещает смету в его кабинете, а уполномоченный представитель подтверждает её или просит внести изменения. Партнёр, выполняющий часть ремонта, видит только свой заказ и необходимые ему документы. После завершения клиент находит отчёт о работе там же. В таком процессе вопросы, версии и подтверждения остаются связанными с конкретным заказом, а внутренние заметки доступны только сотрудникам. Это пример возможной организации работы, а не описание уже внедрённого проекта.
04 / Как мы работаем
Выясняем, кто представляет клиентов и партнёров. Для каждой роли согласуем видимую информацию, разрешённые действия и того, кто выдаёт, изменяет или отзывает доступ к данным.
Отбираем первые ситуации для портала: например, просмотр сметы или подачу заявки. Описываем шаги, уведомления и случаи, в которых нужно участие сотрудника, а не действие клиента.
Определяем, откуда поступают заказы и документы, кто их обновляет и какую версию видит клиент. Страницы и действия строим вокруг этих согласованных правил совместной работы.
Проверяем разделение учётных записей, отзыв доступа и основные действия с будущими пользователями. Устраняем непонятные шаги и обучаем сотрудников, которые будут управлять порталом после запуска.
05 / Что вы получаете
Что может включать проект
С чего начнём
Выберите вопрос, который клиенты задают постоянно, и документ, который вы часто с ними согласуете. Начнём с обезличенных примеров и списка участников, чтобы понять, какие действия им нужны в портале.
Обсудить портал вашей компании
